ТОП 27 CRM для финансовых услуг (2024)

С «Моим складом» легко подружиться. Потому что всё простое и понятное. У меня, например, работает продавцом женщина в возрасте. Ей не надо было долго привыкать к программе, быстро разобралась. Ну а мне проще так создавать рассылки разные, задавать скидки и так далее. Есть возможность на всё реагировать оперативно. Ну и плюс, что чеки можно нормальные печатать, ценники в едином стиле.

Этот сервис был внедрен в нашей косметологической клинике для того, чтобы увеличить количество клиентов, которые находятся в сети Интернет. При более внимательном рассмотрении, технология работы сервиса является прозрачной. Мы смогли полностью изучить ее благодаря менеджерам техподдержки, которые помогли нам в этом. И это является единственным минусом в сложном интерфейсе. Все остальное имеет положительные последствия. Благодаря этому в первые дни недели произошло увеличение клиентской базы. Возможность легко отслеживать социальные сети и охватывать клиентов в определенные места позволяет быстро отслеживать деятельность социальных сетей. Сумма оплаты за пакеты вполне приемлема. Пользуйтесь возможностью провести тестовый период, чтобы понять, какие именно формы сотрудничества с сервисом будут наиболее подходящими для вас. Пользуемся уже почти год, и за это время наши доходы значительно возросли. Мы считаем, что это хороший результат!

Приобрела приложение, которое дает возможность работать с клиентами в CRM и получила огромное удовольствие от использования возможностей сервиса. С помощью полного взаимодействия почты и телефона можно быстро и эффективно собирать заявки и автоматически создавать карточку клиента. Я хотел бы подчеркнуть, что в карточке можно найти всю историю взаимодействия с заказчиком, включая аудиозаписи телефонных переговоров. Это позволит сделать анализ взаимодействия менеджеров с клиентами, их общения и разработать стратегию продаж. В заключение, хочу отметить удобную воронку продаж, которая показывает прогресс в работе компании и ее конверсию.

Система очень простая и удобная в использовании. Настраивается быстро. Постоянно совершенствуется. Нет необходимости в обучении менеджеров. Доступная цена. Сервис намного упростил мои обязанности, работа ускорилась. Спасибо за данные возможности.

С помощью системы CRM, разработанной в России, можно легко управлять своим бизнесом, не прибегая к сложным настройкам и тратам. Кроме того, система имеет дружелюбный интерфейс, благодаря которому можно легко взаимодействовать с различными сервисами и виджетами. Удобство данного сервиса заключается в его интуитивно понятной реализации, а также в удобстве обработки заявок менеджерами по продажам. Также есть возможность создания нескольких воронок продаж под различные виды продукции или направления бизнеса, для того чтобы получать уведомления о поступающих клиентах и задачах от разных менеджеров. Также можно подключить телефонию и запись разговоров, а также отправлять смс-сообщения и использовать другие способы связи с клиентами, используя интерфейс CRM.

Отлично помогает при ведении дела на первых парах. Хоть подобных программ в сети много, мне все равно нравится настоящая бесплатная версия. Пусть она и рассчитана всего на 5 сотрудников, но нам этого вполне достаточно. Уже почти три месяца пользуемся бесплатно. Переходить на платный тариф пока не собираемся, покупали только смски для рассылки по клиентской базе и рассылались нормально. Советовать программу можно начинающим предпринимателям, вложений не требует если в компании работают до 5 человек на результат.

Я работаю в центре коррекции и диагностики. В его арсенале есть разные виды занятий: индивидуальные, включающие 3-5 посещений терапевта; пакеты на проведение нескольких сеансов у разных специалистов; регулярные абонементы для проведения нескольких сессий у психотерапевта по расписанию 2-3 раза в неделю на учебный год; групповые занятия, которые имеют регулярное расписание, составляемое под все виды. Например, если мы внесли клиента в расписание на утро, то это означает, что занятия не будут проводиться. И если отмечаешь его как проведенное, то на следующий день оно становится «незавершённым». Неоднократно такое происходило в последнее время. Установку осуществляем в течение уже 1,5 лет. До этого момента такого рода неполадки не наблюдались. На данный момент цена возрастает в течение трех месяцев, но мелкие недочеты не исчезают. Все равно, рынок не предлагает альтернатив.

Недолго назад мы начали задумываться об автоматизации отдельных процессов, а также ведении управленческого учета. Ситуация была такова: в одном месте были два подарка! Существует возможность управления финансами и ведения управленческого учета с помощью CRM, которая является удобной и простой в использовании. Все данные по банку доступны, в наличии информация о прибылях и убытках по сделкам, есть возможность планировать приход/расход денег, прогнозировать кассовые разрывы, имеется отчет о движении денежных средств, о результатах деятельности каждого менеджера с точки зрения управления финансами и сделок. Также можно получить информацию о том, как происходит управление финансами компании, какие существуют проблемы и пути их решения.

Я занимаюсь разработкой и настройкой конфигураций CRM / ERP систем под нужны разных видов бизнеса. В практике были и производственные компании, и компании, оказывающие услуги. Больше всего мне нравится возможность добавлять необходимые поля в систему, настраивать их взаимосвязи. Я воспринимаю КБ не столько как CRM, сколько как ERP систему. Большим преимуществом являются гибкие настройки прав доступа. Среди пожеланий: просьба разработать методы интеграции с соц сетями и с мессенджерами.

Система, которая могла бы упростить взаимодействие с клиентами и распределить задачи между сотрудниками, была необходима для улучшения коммуникации с ними. Сначала мы опробовали SuiteCRM в бесплатной (демо) версии, а затем приняли решение о том, что этот функционал стоит включить в стоимость услуги. На фоне огромного количества инструментов разобраться в системе оказалось не так сложно. Для того чтобы научиться пользоваться црм-кой, не пришлось привлекать стороннего специалиста. Система предлагает своим пользователям возможность пройти курс подготовки «молодого бойца» в своем бесплатном университете. Минусы: Стандартный базовый вариант стоит около 348$, что является довольно высокой стоимостью. По правде говоря, оплата производится только разово. Это позволяет в будущем быть уверенными в том, что затраты будут полностью оправданы. Мне, конечно же, не нравится интерфейс клиента почты, который имеет встроенный email-клиент. Однако это является достаточно интересным и необычным способом взаимодействия с электронной В целом: Считаю, что система SuiteCRM является удобной и функциональной. Она имеет возможность автоматического управления документооборотом, а также имеет ряд других полезных функций. Необходимо потратить деньги на эту црм-ку

Существует хорошая система управления CRM в облаке. Удобство работы в ней для меня и моих сотрудников заключается в том, что они могут взаимодействовать с клиентами, вести переговоры, а также выполнять работу с документами. Я же могу контролировать их деятельность и отслеживать все нюансы. Каждое обращение фиксируется, и не происходит ни одного пропуска. Все заявки проходят через контроль, в результате чего не происходит дублирования. Понимание сотрудниками своих задач и своевременное их выполнение позволяет им качественно выполнять свою работу. Я могу получить данные о работе каждого менеджера в режиме реального времени, сколько он выполнил задач и сделок, каков средний чек по сделкам, где допустил ошибку. Не все так однозначно в вопросе о том, какова цена. Когда мы впервые использовали ее, цена была ниже. Наверное, из-за того, что в данный момент CRM является очень популярной, она стала стоить значительно дороже (около 400 руб. за одного пользователя ежемесячно). Пользователи могут пользоваться всеми услугами единого тарифа, который включает в себя все функции. Для больших компаний это будет стоить дороже, так как нет возможности получить скидку за количество сотрудников. В целом меня устраивает цена, но есть и другие преимущества от использования. Кроме того, стоит отметить, что сервис не стоит на месте. В течение нескольких лет, с того момента как мы начали пользоваться этой CRM-системой, в ней были добавлены новые функции и устранены некоторые ошибки. Со стороны создателей можно заметить внимательное отношение к своему продукту. Они внимательно следят за его развитием, а также прислушиваются к пожеланиям клиентов. Я лично получал много рекомендаций от своих коллег, и уже после этого замечал изменения.

Уже почти полгода я пользуюсь этой системой, и она меня полностью устраивает. В первые дни обучения я думала, что она не подходит для школы танцев. Однако уже после нескольких занятий я поняла, что именно это то направление, которое мне необходимо. В качестве положительных сторон можно отметить простоту и легкость использования системы, отсутствие необходимости в дополнительном наполнении базы. В период первых попыток службы поддержки все сделали за нас - мы полностью заполнили базу клиентов и их услуг. С коллегами я часто пересекаюсь, и то что система управления в компании облачная - тоже хорошо. Я могу просматривать все документы и общаться с администраторами по телефону, находясь за пределами своего города. Еще одно обновление системы, связанное с рейтингами, произошло в данный момент. Я отслеживаю рост показателей детей в коллективе, основываясь на этих данных. Доступно и удобно.

INTRUM - это компания, специализирующаяся на управлении долгами и взыскании задолженностей. Их команда профессионалов помогает людям и бизнесам управлять и решать финансовые проблемы. Если у вас есть долги, обратитесь к INTRUM - они помогут вам найти наилучшее решение и вернуть финансовую стабильность. Не откладывайте - сотрудничество с INTRUM может быть ключом к вашему финансовому успеху.