CRM для оконного бизнеса

Недолго назад мы начали задумываться об автоматизации отдельных процессов, а также ведении управленческого учета. Ситуация была такова: в одном месте были два подарка! Существует возможность управления финансами и ведения управленческого учета с помощью CRM, которая является удобной и простой в использовании. Все данные по банку доступны, в наличии информация о прибылях и убытках по сделкам, есть возможность планировать приход/расход денег, прогнозировать кассовые разрывы, имеется отчет о движении денежных средств, о результатах деятельности каждого менеджера с точки зрения управления финансами и сделок. Также можно получить информацию о том, как происходит управление финансами компании, какие существуют проблемы и пути их решения.

В начале все просто. С помощью импорта данных из системы, которая поддерживает импорт справочников, они приступили к работе. Было приятно обнаружить возможность соединения объектов/оборудования с заявками. Благодаря этому появилась возможность легко просматривать историю обслуживания и ремонтов определенного оборудования. В целях этого был использован импортный справочник обслуживаемых объектов и инвентаризация оборудования в магазинах, осуществляемая при помощи встроенного в мобильное устройство модуля маркировки оборудования. В целях удобства работы администраторов магазинов, часть оборудования была маркирована QR-шильдами. Такой функционал оказался очень продуманным и я не встречал такой реализации в других магазинах. Если будут вопросы, задавайте их, я постараюсь ответить на них более подробно. Благодаря этому, мы получили доступ к базе данных обслуживаемого оборудования и начали использовать (возможно обойтись и без маркировки, однако если заявки будут подаваться в соответствии с конкретным оборудованием – это удобно! Мгновенная техническая поддержка. Ты сразу понимаешь, что именно произошло, и видишь историю обслуживания. Оперативно реагируют на вопросы, а также оказывают помощь в кратчайшие сроки. Я работаю на тарифе с стандартной поддержкой, который является базовым. Изначально интерфейс не понимал, что после выполнения заявки необходимо закрыть ее отдельно. Я написал в поддержку, и они поменяли последовательность моей заявки. Объяснилось что в базовый процесс входит обязательный этап проверки выполнения работы, прежде чем её закрыть (в целом логично). К тому же я узнал, что в админке есть редактор бизнес-процессов, который позволяет изменять и редактировать любые стадии, а также разрешать переходы между ними отдельным пользователям. Правда пока это не доступно на моем тарифе, но мне кажется, что все устраивает. Необычная платформа для бизнеса, связанного с сервисом. Занимается сервисным обслуживанием, имеет множество функций и возможностей, которые ранее не использовались. Стоит отметить (хотя это не относится к системе), что далеко не все сотрудники были готовы к нововведению. Например, некоторые из них не сразу приняли переход на получение заявок и закрытие дел в мобильном приложении. Некоторые сотрудники были вынуждены получать штрафы и не получать зарплату без наличия актов выполненных работ, которые можно было бы увидеть в мобильном приложении. Однако, благодаря внедрению появилась возможность начать продвижение обслуживания на новый уровень, а также повысить прозрачность сервиса. Из неожиданных моментов – выяснилось, что ранее мы не всегда предоставляли клиентам все работы (о некоторых работах мы просто забывали сообщить в офис, и поэтому они попросту не попадали к заказчикам). Это составило порядка 8% нашей выручки, что по сути является маржинальной прибылью. Благодаря этому платформе удалось окупить себя несколько раз!