SuiteCRM

Описание

SuiteCRM – это система с открытым кодом, являющаяся ответвлением популярной SugarCRM. Позиционируются сервис как альтернатива SalesForce и Dynamics CRM. Он позволяет вносить, систематизировать и сберегать сведения о взаимоотношении организации и клиентов, а также обеспечивает интегрированный контроль корпоративных данных о контактах, контрагентах, сделках и мероприятиях. Он сочетает в себе функции для управления бизнеса в удобном веб-интерфейсе.

Сервис построен из модулей, которые отвечают за ту или иную задачу, это: контрагенты, мероприятия, предварительные связи, сделки, отчеты и так далее. Они дают возможность выстраивать взаимоотношения с клиентами.

Функционал

• Проверка контактов, договоров, контрагентов.
• Формирование коммерческих предложений, договоров.
• Рассылки новостных данных и предложений.
• Контроль маркетинговых проектов.
• Учет статистики, проверка связей.
• Отслеживание ошибок от пользователей.
• Просмотр звонков, задач, встреч, писем.
• Получение сведений из разных источников.
• Оперативное получение информации при обращениях клиентов.
• Создание личных модулей в специальном конструкторе.

Работа с клиентами

При помощи API и встроенных библиотек вы можете собирать информацию о клиенте из разных источников. Чтобы настроить отображение собранной информации, нужно определить роль и задачи каждого пользователя. При помощи CRM-системы возможно управлять продажами в интернете и маркетинговыми кампаниями, а также сервисным обслуживанием и производством. Будьте готовы к отслеживанию в реальном времени текущего состояния дел, анализу проблемных моментов и оценке эффективности работников. Планируйте и контролируйте деятельность по ведению клиентских, лидов и сделок (с помощью программ, которые не требуют участия программистов), а также управление KPI и планами.

Проекты и задачи

Для того, чтобы сотрудники могли получать всю информацию о клиентах (контактные данные, продукты, обращения и т.д.), им необходимо создать единое окно, в котором они смогут видеть всю необходимую информацию и совершать стандартные действия в один клик. Для организации работы с обращениями в CRM-системе, используйте такие расширения как HelpDesk и ServiceDesk. Расширение включало в себя: таймеры и контроль SLA; группы поддержки, которые помогают управлять потоками информации; маршрутизацию обращения по важности, зависящей от темы и источника; сортировку сообщений в зависимости от назначения и структуры. Обеспечьте запуск проектной деятельности и многоступенчатых процессов. Создайте команду для управления исполнителями, сроками и условиями перехода к следующему этапу. Необходимо создавать автоматизированные рабочие места, которые будут выполнять различные роли и задачи. Например: «шахматка» для архитекторов и риелторов; кредитный конвейер с многошаговыми формами; рабочее место менеджера по туризму или врача-трейдера и т.д.

Другое

Включите в состав оборудования для колл-центров специальные решения, которые можно интегрировать с любыми АТС. Это могут быть Genesys, Avaya, CISCO, MightyCall, Aat, Asterisk. Направления вашей деятельности должны включать в себя следующие действия: прием входящих и исходящих звонков, а также их обработка с поддержкой predictive-, auto- u progressive-режимов. Проводите контроль над производственными и оптовыми процессами в CRM-системе.

Преимущества

• Отличается система надежностью.
• Большие функциональные возможности.

Недостатки

• Интерфейс не самый понятный для простого пользователя.
• Некоторые опции нуждаются в детальном пояснении.