Плюсы Сервис мы внедряли без помощи программистов — всё получилось настроить самостоятельно, под наши задачи. Одним из главных достижений стал удобный «Платежный календарь» для бухгалтерии: теперь видим плановые поступления, расходы, отслеживаем дебиторскую задолженность — всё в одном окне. Новички осваивают систему с первого дня: в ПланФиксе у нас прописан маршрут адаптации, доступ к нормативным документам и задачи на ввод в должность. Работа с клиентами тоже полностью перенесена в систему: переписка, звонки, задачи, комментарии — всё сохраняется и не теряется. Это исключает зависимость от конкретных сотрудников и повышает качество сервиса. Раньше отдел продаж работал в популярной, но дорогой CRM. Сейчас мы объединили клиентскую базу в ПланФиксе — и это серьёзно упростило жизнь. Во время маркетинговых акций в реальном времени видим число холодных звонков, встреч, отправленных предложений и уже полученных оплат. Удалось организовать мини-диспетчерскую службу для фрилансеров-дизайнеров. Просто ставим задачу на общую группу — кто первый взял, тот и делает. Благодаря этому баннеры стали появляться в течение пары часов, а не через 2–3 дня, как раньше. Система шаблонов «деревьев задач» — отдельное удобство. Мы стандартизировали сложные бизнес-процессы: шаблон запускается, задачи формируются автоматически, всё расписано по срокам и ответственным. Есть инструкции, готовые шаблоны писем, напоминания — и ни одна деталь не теряется. И да, обновления радуют — сервис реально развивается. Почти каждое обновление приносит что-то полезное. Минусы Каких-то критичных проблем нет. Всё, что замечаем, отправляем команде поддержки — реагируют быстро, идеи внедряют, баги чинят. Но есть нюансы. Хотелось бы, чтобы звонки можно было делать прямо из системы. Права доступа иногда настраиваются непросто — где-то по группам, где-то по ролям, а где-то вручную. В итоге на нового сотрудника уходит время, чтобы ничего не упустить. Справочники пока не идеальны: используем их для хранения речевых модулей, шаблонов, паролей, инструкций — но поиск работает только по названию, а не по содержимому. Часто сотрудники не могут найти нужный шаблон, если не помнят точное имя. Также не хватает возможности выгрузить справочник. Хотелось бы и звонки сохранять, и чтобы письма формировались по шаблонам с подписью автоматически. Пока приходится вставлять вручную. Диаграмма Ганта — работает, но со своими сложностями. Медленно, много уведомлений, отключаются не везде. Родительские задачи видны только в самой диаграмме. Впрочем, идеальных «Гантов» мы нигде не встречали. Общий опыт Мы с ПланФиксом с 2011 года и видим, как он вырос. Развитие идёт мощными темпами — особенно на фоне других решений. Когда-то у нас было по 5–6 разных сервисов: бухгалтерия в одной программе, расчёты зарплаты — в Excel, CRM — отдельная, планирование — в третьей. Данные дублировались, терялись, сотрудники тратили время на лишние переключения. Клиенты жаловались на повторяющиеся вопросы. Сейчас всё сведено в одну систему. То, что ещё не интегрировали — на подходе. Следим за релизами, и видно, что всё нужное появляется постепенно. Рекомендую ПланФикс всем: от салонов красоты до юридических фирм. Сильная сторона — гибкость. Он подходит для управления проектами, персоналом, финансами, клиентскими отношениями и вообще — любыми задачами, где важна чёткость и контроль. Единственное, чего ПланФикс точно не заменит — это управленческое мышление. Но программы для этого ещё не придумали.
Описание
ПланФикс служит для управления деятельностью компании. После его установки менеджер сможет самостоятельно наладить бизнес-процессы с учетом сферы работы предприятия. Доступ к базовому функционалу не требует расходов, поскольку сервис доступен по бесплатному тарифу.
Функционал и возможности CRM
ПланФикс предлагает установившим его пользователям следующие возможности:
- Определение структуры организации с выделением подразделений;
- Установление функций, которые выполняет персонал на тех или иных должностях;
- Определение целей, оценка текущего уровня выполнения проектов;
- Производство повторяющихся служебных действий с применением шаблонов, облегчающих их выполнение;
- Оформление карточек с информацией о контактах;
- Документооборот в электронном формате;
- Операции с письмами на электронный адрес, сообщениями, пришедшими на корпоративные аккаунты в социальных сетях, обращениями, поступившими через онлайн-сервис.
Система включает функциональный модуль, предназначенный для руководителей и менеджеров. Этот блок позволяет наблюдать за действиями всех сотрудников, определять задачи для отдельного работника или для целой группы.
1. База данных
Система позволяет вести удобную клиентскую базу с контактами и списками, а также группировать их по категориям. Есть синхронизация с Google Контактами, поиск дублей, импорт и экспорт данных. Можно настраивать индивидуальные фильтры, просматривать проекты, задачи и отчеты в одном интерфейсе. Вся история взаимодействий с клиентами сохраняется, что упрощает работу менеджеров.
2. Проекты
CRM поддерживает гибкую систему управления проектами. Можно группировать задачи, создавать подпроекты, работать с деревом проектов. Для удобства предусмотрены шаблоны, в которых сохраняются исполнители, список задач и параметры. Доступ к проектам можно настраивать – скрывать от сотрудников или клиентов. Статусы задач (активные, завершенные) помогают отслеживать текущие процессы. Все документы проекта хранятся в одном месте и доступны для скачивания или редактирования.
3. Задачи
Функционал позволяет разбивать задачи на подзадачи, использовать удобное отображение (таблица, диаграмма Ганта, карта). Система поддерживает автоматическое назначение исполнителей, повторяющиеся задачи и возможность отслеживания входящих и исходящих задач. Чек-листы позволяют быстро отмечать выполненные пункты. Кроме того, можно прикреплять документы, писать комментарии, сохранять историю взаимодействий и работать над задачей даже без постоянного подключения к системе.
4. Рабочее пространство
Каждый сотрудник получает персональный профиль с фото, должностью, статусом и рабочими контактами. Настраивается индивидуальное меню и доступ к определенным разделам, можно использовать разные рабочие пространства для отдельных подразделений.
5. Комментарии
В CRM реализована удобная система обсуждений. Комментарии можно форматировать, вставлять изображения, ссылки, файлы, а также цитировать сообщения коллег. Есть возможность добавлять справочные данные, скрытые комментарии, лайки и реакции.
6. Планировщик
Планировщик позволяет группировать задачи, настраивать календари, автоматически дублировать задачи в подходящих списках. Можно работать в режимах Канбан и Скрам, а также использовать гибкие фильтры для удобного просмотра задач.
7. Аналитика и отчетность
CRM включает учет рабочего времени, расчет зарплат, контроль доходов и расходов. Все данные можно фильтровать и просматривать в виде графиков и диаграмм. Есть гибкий конструктор отчетов, в котором можно формировать сводные данные по задачам, проектам, контактам и другим параметрам.
8. Сообщения
Система поддерживает интеграцию с социальными сетями и мессенджерами, уведомления о статусе задач и напоминания по важным событиям. Можно создавать каналы связи, настраивать повторяющиеся напоминания и уведомления.
9. Работа с сотрудниками
Система позволяет вести учет сотрудников, создавать рабочие группы, контролировать отпуска, учитывать часы работы. Есть функция временно исполняющего обязанности (ВРИО). При увольнении аккаунт сотрудника автоматически переносится в архив.
10. Телефония
CRM интегрируется с сервисами телефонии. Можно принимать и записывать звонки, назначать ответственных за обработку клиентов, вести учет пропущенных вызовов. Все звонки фиксируются в карточке клиента.
11. Безопасность
Поддерживается двухфакторная аутентификация, гибкие настройки прав доступа, вход по IP-адресу. Регулярное создание резервных копий позволяет восстановить данные в случае необходимости.
Дополнительные возможности
CRM доступна в виде мобильного приложения для Android и iOS, что упрощает работу вне офиса.
Воронка продаж
Система поддерживает автоматическое присвоение статусов и сценарии перехода задач по этапам сделки. Можно детально настроить все возможные варианты работы с клиентами. Также предусмотрен тестовый режим для проверки сценариев.
Интеграции
CRM поддерживает работу с популярными сервисами:
- Социальные сети и мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте.
- Работа с данными: Google Forms, Microsoft Office, Google Drive.
- Телефония: Mango, Мегафон, Билайн, Ростелеком, Sipuni.
- СМС-сообщения: Unisender, eSputnik, SMS-ассистент.
- Бухгалтерия: 1С.
Тарифы и стоимость
CRM предлагает четыре тарифа с разным уровнем возможностей:
- Бесплатный – до 5 сотрудников, 1 ГБ облачного хранилища, 1000 контактов, базовые отчеты.
- Профессионал – от 2,5€ за пользователя в месяц, 1 ГБ на сотрудника, расширенные фильтры и аналитика.
- Бизнес – от 4,4€, 2 ГБ на сотрудника, более продвинутые отчеты и процессы.
- Корпорация – от 6,3€, неограниченное число пользователей, 5 ГБ на сотрудника.
Оплата возможна картой (Visa, MasterCard, PayPal) или по безналу. Бесплатный пробный период – 30 дней.
Доступны инструменты создания статистики в форме диаграмм, отражающей деятельность компании, а также инструменты выполнения отчетов. С использованием статистики появляется возможность установить, работает ли организация с прибылью или в убыток, а также наметить новые сферы, в которые могло бы пойти расширение работы фирмы.
Сервис ПланФикс рассчитан на компании всех размеров, также им могут воспользоваться предприятия, функционирующие во всех сферах экономики. С помощью точных настроек можно наладить платформу для обслуживания определенного предприятия.
Преимущества
- Гибкие настройки и возможность адаптации под разные задачи.
- Интуитивный интерфейс с множеством вариантов визуализации.
- Интеграция с популярными сервисами (1С, Google, телефония).
- Надежная защита данных и регулярные резервные копии.
- Мобильное приложение для работы на ходу.
Недостатки
- Первоначальная настройка требует времени и изучения системы.
- Карточка клиента может потребовать доработки под индивидуальные задачи.
- Большой объем информации может усложнить быстрый старт.
Характеристики сервиса
Тарифы
Фото/скриншоты интерфейса

Отзывы пользователей о ПланФикс
Это моя первая CRM-система, до этого только тестировала разные варианты в пробных периодах. В итоге остановилась на ПланФиксе, потому что здесь легко настроить работу всей команды, включая партнеров, подрядчиков и заказчиков. Оплатили подписку на год и адаптировали систему под себя. Да, процесс настройки требует времени и терпения, но результат того стоит. Теперь все данные по проектам хранятся в одном месте, сотрудники быстро находят нужную информацию. Дополнительно можно подключить расширенные функционалы, а если чего-то не хватает, разработчики готовы доработать систему под ваши задачи.
Использую примерно 50% возможностей системы – в основном в качестве цифрового ежедневника. Для моих целей – идеальный вариант: удобно, наглядно, ничего лишнего. В целом ПланФикс легко подстроить под любые запросы, поэтому советую использовать его по максимуму. Цена адекватная, качество – выше всяких похвал.
Техническая поддержка – это просто огонь! Если бы можно было поставить оценку "Супер круто", я бы поставила. Отвечают быстро, объясняют доступно, разжевывают все до мелочей, пока не станет совершенно понятно. Что касается самой системы, функционала более чем достаточно, даже с запасом. В целом, я довольна и могу рекомендовать!
В ПланФиксе огромный спектр возможностей, позволяющий автоматизировать практически любые процессы в компании. У нас 7 отделов с абсолютно разной логикой работы и ключевыми показателями, и CRM справляется с их управлением без проблем. До этого приходилось использовать несколько программ – для сервис-деска, продаж, ведения базы знаний и проектов. Теперь достаточно ПланФикса в связке с товароучетной системой. Это значительно экономит время сотрудников и снижает риск ошибок.
Уже работаю с этой CRM на шестом проекте, и пока система полностью устраивает. Главное, это не "обрезанный" сервис, а полноценный инструмент для управления процессами. При этом бесплатной версии вполне хватит, например, маркетинговому агентству для решения внутренних задач. Если бизнес-процессы сложнее, придется перейти на платную версию, но вложения полностью оправдывают себя.