ПланФикс

Для эффективного управления работой компании создана платформа ПланФикс. Данный сервис позволяет пользователю самостоятельно настраивать все бизнес-процессы не зависимо от сферы деятельности. Также доступна бесплатная версия.

Промокод:
Промокод скопирован
  • Обзор сервиса
  • Тарифы
  • Фото
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы

Описание

ПланФикс служит для управления деятельностью компании. После его установки менеджер сможет самостоятельно наладить бизнес-процессы с учетом сферы работы предприятия. Доступ к базовому функционалу не требует расходов, поскольку сервис доступен по бесплатному тарифу.

 

ПланФикс

Функционал и возможности CRM

ПланФикс предлагает установившим его пользователям следующие возможности:

  • Определение структуры организации с выделением подразделений;
  • Установление функций, которые выполняет персонал на тех или иных должностях;
  • Определение целей, оценка текущего уровня выполнения проектов;
  • Производство повторяющихся служебных действий с применением шаблонов, облегчающих их выполнение;
  • Оформление карточек с информацией о контактах;
  • Документооборот в электронном формате;
  • Операции с письмами на электронный адрес, сообщениями, пришедшими на корпоративные аккаунты в социальных сетях, обращениями, поступившими через онлайн-сервис.

Система включает функциональный модуль, предназначенный для руководителей и менеджеров. Этот блок позволяет наблюдать за действиями всех сотрудников, определять задачи для отдельного работника или для целой группы.

1. База данных

Система позволяет вести удобную клиентскую базу с контактами и списками, а также группировать их по категориям. Есть синхронизация с Google Контактами, поиск дублей, импорт и экспорт данных. Можно настраивать индивидуальные фильтры, просматривать проекты, задачи и отчеты в одном интерфейсе. Вся история взаимодействий с клиентами сохраняется, что упрощает работу менеджеров.

2. Проекты

CRM поддерживает гибкую систему управления проектами. Можно группировать задачи, создавать подпроекты, работать с деревом проектов. Для удобства предусмотрены шаблоны, в которых сохраняются исполнители, список задач и параметры. Доступ к проектам можно настраивать – скрывать от сотрудников или клиентов. Статусы задач (активные, завершенные) помогают отслеживать текущие процессы. Все документы проекта хранятся в одном месте и доступны для скачивания или редактирования.

3. Задачи

Функционал позволяет разбивать задачи на подзадачи, использовать удобное отображение (таблица, диаграмма Ганта, карта). Система поддерживает автоматическое назначение исполнителей, повторяющиеся задачи и возможность отслеживания входящих и исходящих задач. Чек-листы позволяют быстро отмечать выполненные пункты. Кроме того, можно прикреплять документы, писать комментарии, сохранять историю взаимодействий и работать над задачей даже без постоянного подключения к системе.

4. Рабочее пространство

Каждый сотрудник получает персональный профиль с фото, должностью, статусом и рабочими контактами. Настраивается индивидуальное меню и доступ к определенным разделам, можно использовать разные рабочие пространства для отдельных подразделений.

5. Комментарии

В CRM реализована удобная система обсуждений. Комментарии можно форматировать, вставлять изображения, ссылки, файлы, а также цитировать сообщения коллег. Есть возможность добавлять справочные данные, скрытые комментарии, лайки и реакции.

6. Планировщик

Планировщик позволяет группировать задачи, настраивать календари, автоматически дублировать задачи в подходящих списках. Можно работать в режимах Канбан и Скрам, а также использовать гибкие фильтры для удобного просмотра задач.

7. Аналитика и отчетность

CRM включает учет рабочего времени, расчет зарплат, контроль доходов и расходов. Все данные можно фильтровать и просматривать в виде графиков и диаграмм. Есть гибкий конструктор отчетов, в котором можно формировать сводные данные по задачам, проектам, контактам и другим параметрам.

8. Сообщения

Система поддерживает интеграцию с социальными сетями и мессенджерами, уведомления о статусе задач и напоминания по важным событиям. Можно создавать каналы связи, настраивать повторяющиеся напоминания и уведомления.

9. Работа с сотрудниками

Система позволяет вести учет сотрудников, создавать рабочие группы, контролировать отпуска, учитывать часы работы. Есть функция временно исполняющего обязанности (ВРИО). При увольнении аккаунт сотрудника автоматически переносится в архив.

10. Телефония

CRM интегрируется с сервисами телефонии. Можно принимать и записывать звонки, назначать ответственных за обработку клиентов, вести учет пропущенных вызовов. Все звонки фиксируются в карточке клиента.

11. Безопасность

Поддерживается двухфакторная аутентификация, гибкие настройки прав доступа, вход по IP-адресу. Регулярное создание резервных копий позволяет восстановить данные в случае необходимости.

Дополнительные возможности

CRM доступна в виде мобильного приложения для Android и iOS, что упрощает работу вне офиса.

Воронка продаж

Система поддерживает автоматическое присвоение статусов и сценарии перехода задач по этапам сделки. Можно детально настроить все возможные варианты работы с клиентами. Также предусмотрен тестовый режим для проверки сценариев.

Интеграции

CRM поддерживает работу с популярными сервисами:

  • Социальные сети и мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте.
  • Работа с данными: Google Forms, Microsoft Office, Google Drive.
  • Телефония: Mango, Мегафон, Билайн, Ростелеком, Sipuni.
  • СМС-сообщения: Unisender, eSputnik, SMS-ассистент.
  • Бухгалтерия: 1С.

Тарифы и стоимость

CRM предлагает четыре тарифа с разным уровнем возможностей:

  1. Бесплатный – до 5 сотрудников, 1 ГБ облачного хранилища, 1000 контактов, базовые отчеты.
  2. Профессионал – от 2,5€ за пользователя в месяц, 1 ГБ на сотрудника, расширенные фильтры и аналитика.
  3. Бизнес – от 4,4€, 2 ГБ на сотрудника, более продвинутые отчеты и процессы.
  4. Корпорация – от 6,3€, неограниченное число пользователей, 5 ГБ на сотрудника.

Оплата возможна картой (Visa, MasterCard, PayPal) или по безналу. Бесплатный пробный период – 30 дней.

Доступны инструменты создания статистики в форме диаграмм, отражающей деятельность компании, а также инструменты выполнения отчетов. С использованием статистики появляется возможность установить, работает ли организация с прибылью или в убыток, а также наметить новые сферы, в которые могло бы пойти расширение работы фирмы.

Сервис ПланФикс рассчитан на компании всех размеров, также им могут воспользоваться предприятия, функционирующие во всех сферах экономики. С помощью точных настроек можно наладить платформу для обслуживания определенного предприятия.

Преимущества

  • Гибкие настройки и возможность адаптации под разные задачи.
  • Интуитивный интерфейс с множеством вариантов визуализации.
  • Интеграция с популярными сервисами (1С, Google, телефония).
  • Надежная защита данных и регулярные резервные копии.
  • Мобильное приложение для работы на ходу.

Недостатки

  • Первоначальная настройка требует времени и изучения системы.
  • Карточка клиента может потребовать доработки под индивидуальные задачи.
  • Большой объем информации может усложнить быстрый старт.

Характеристики сервиса

<div class='item'><span>Пробный период Есть</span></div>
Пробный период Есть
<div class='item'><span>Бесплатная версия Есть</span></div>
Бесплатная версия Есть
<div class='item'><span>Расположение сервиса (Дислокация) Облако</span></div>
Расположение сервиса (Дислокация) Облако
<div class='item'><span>Стоимость От 650 рублей</span></div>
Стоимость От 650 рублей
<div class='item'><span>Партнерская программа Есть</span></div>
Партнерская программа Есть
<div class='item'><span>Официальный сайт planfix.com</span></div>
Официальный сайт planfix.com
Тайм-менеджмент Тайм-менеджмент
Оплата по подписке Оплата по подписке
Есть русская версия Есть русская версия
Веб-приложение Веб-приложение

Тарифы

Фото/скриншоты интерфейса

Форма для вопросов посетителей
Задать вопрос по сервису
Александр Орлов
Задать вопрос
Здесь вы можете задать интересующий вас вопрос касательно сервиса или компании. Узнать информацию, который нет на сайте. Также если у вас есть вопросы, напишите на почту info@resize-web.ru

Отзывы пользователей о ПланФикс

5
83%
4
16%
4.83
6 отзывов
Оставить отзыв
А
29.03.2025
Комментарий:

Плюсы Сервис мы внедряли без помощи программистов — всё получилось настроить самостоятельно, под наши задачи. Одним из главных достижений стал удобный «Платежный календарь» для бухгалтерии: теперь видим плановые поступления, расходы, отслеживаем дебиторскую задолженность — всё в одном окне. Новички осваивают систему с первого дня: в ПланФиксе у нас прописан маршрут адаптации, доступ к нормативным документам и задачи на ввод в должность. Работа с клиентами тоже полностью перенесена в систему: переписка, звонки, задачи, комментарии — всё сохраняется и не теряется. Это исключает зависимость от конкретных сотрудников и повышает качество сервиса. Раньше отдел продаж работал в популярной, но дорогой CRM. Сейчас мы объединили клиентскую базу в ПланФиксе — и это серьёзно упростило жизнь. Во время маркетинговых акций в реальном времени видим число холодных звонков, встреч, отправленных предложений и уже полученных оплат. Удалось организовать мини-диспетчерскую службу для фрилансеров-дизайнеров. Просто ставим задачу на общую группу — кто первый взял, тот и делает. Благодаря этому баннеры стали появляться в течение пары часов, а не через 2–3 дня, как раньше. Система шаблонов «деревьев задач» — отдельное удобство. Мы стандартизировали сложные бизнес-процессы: шаблон запускается, задачи формируются автоматически, всё расписано по срокам и ответственным. Есть инструкции, готовые шаблоны писем, напоминания — и ни одна деталь не теряется. И да, обновления радуют — сервис реально развивается. Почти каждое обновление приносит что-то полезное. Минусы Каких-то критичных проблем нет. Всё, что замечаем, отправляем команде поддержки — реагируют быстро, идеи внедряют, баги чинят. Но есть нюансы. Хотелось бы, чтобы звонки можно было делать прямо из системы. Права доступа иногда настраиваются непросто — где-то по группам, где-то по ролям, а где-то вручную. В итоге на нового сотрудника уходит время, чтобы ничего не упустить. Справочники пока не идеальны: используем их для хранения речевых модулей, шаблонов, паролей, инструкций — но поиск работает только по названию, а не по содержимому. Часто сотрудники не могут найти нужный шаблон, если не помнят точное имя. Также не хватает возможности выгрузить справочник. Хотелось бы и звонки сохранять, и чтобы письма формировались по шаблонам с подписью автоматически. Пока приходится вставлять вручную. Диаграмма Ганта — работает, но со своими сложностями. Медленно, много уведомлений, отключаются не везде. Родительские задачи видны только в самой диаграмме. Впрочем, идеальных «Гантов» мы нигде не встречали. Общий опыт Мы с ПланФиксом с 2011 года и видим, как он вырос. Развитие идёт мощными темпами — особенно на фоне других решений. Когда-то у нас было по 5–6 разных сервисов: бухгалтерия в одной программе, расчёты зарплаты — в Excel, CRM — отдельная, планирование — в третьей. Данные дублировались, терялись, сотрудники тратили время на лишние переключения. Клиенты жаловались на повторяющиеся вопросы. Сейчас всё сведено в одну систему. То, что ещё не интегрировали — на подходе. Следим за релизами, и видно, что всё нужное появляется постепенно. Рекомендую ПланФикс всем: от салонов красоты до юридических фирм. Сильная сторона — гибкость. Он подходит для управления проектами, персоналом, финансами, клиентскими отношениями и вообще — любыми задачами, где важна чёткость и контроль. Единственное, чего ПланФикс точно не заменит — это управленческое мышление. Но программы для этого ещё не придумали.

R
21.02.2025
Комментарий:

Это моя первая CRM-система, до этого только тестировала разные варианты в пробных периодах. В итоге остановилась на ПланФиксе, потому что здесь легко настроить работу всей команды, включая партнеров, подрядчиков и заказчиков. Оплатили подписку на год и адаптировали систему под себя. Да, процесс настройки требует времени и терпения, но результат того стоит. Теперь все данные по проектам хранятся в одном месте, сотрудники быстро находят нужную информацию. Дополнительно можно подключить расширенные функционалы, а если чего-то не хватает, разработчики готовы доработать систему под ваши задачи.

R
21.02.2025
Комментарий:

Использую примерно 50% возможностей системы – в основном в качестве цифрового ежедневника. Для моих целей – идеальный вариант: удобно, наглядно, ничего лишнего. В целом ПланФикс легко подстроить под любые запросы, поэтому советую использовать его по максимуму. Цена адекватная, качество – выше всяких похвал.

R
21.02.2025
Комментарий:

Техническая поддержка – это просто огонь! Если бы можно было поставить оценку "Супер круто", я бы поставила. Отвечают быстро, объясняют доступно, разжевывают все до мелочей, пока не станет совершенно понятно. Что касается самой системы, функционала более чем достаточно, даже с запасом. В целом, я довольна и могу рекомендовать!

R
21.02.2025
Комментарий:

В ПланФиксе огромный спектр возможностей, позволяющий автоматизировать практически любые процессы в компании. У нас 7 отделов с абсолютно разной логикой работы и ключевыми показателями, и CRM справляется с их управлением без проблем. До этого приходилось использовать несколько программ – для сервис-деска, продаж, ведения базы знаний и проектов. Теперь достаточно ПланФикса в связке с товароучетной системой. Это значительно экономит время сотрудников и снижает риск ошибок.

R
21.02.2025
Комментарий:

Уже работаю с этой CRM на шестом проекте, и пока система полностью устраивает. Главное, это не "обрезанный" сервис, а полноценный инструмент для управления процессами. При этом бесплатной версии вполне хватит, например, маркетинговому агентству для решения внутренних задач. Если бизнес-процессы сложнее, придется перейти на платную версию, но вложения полностью оправдывают себя.