ПланФикс

Описание

ПланФикс служит для управления деятельностью компании. После его установки менеджер сможет самостоятельно наладить бизнес-процессы с учетом сферы работы предприятия. Доступ к базовому функционалу не требует расходов, поскольку сервис доступен по бесплатному тарифу.

Функционал и возможности CRM

ПланФикс предлагает установившим его пользователям следующие возможности:

• Определение структуры организации с выделением подразделений;
• Установление функций, которые выполняет персонал на тех или иных должностях;
• Определение целей, оценка текущего уровня выполнения проектов;
• Производство повторяющихся служебных действий с применением шаблонов, облегчающих их выполнение;
• Оформление карточек с информацией о контактах;
• Документооборот в электронном формате;
• Операции с письмами на электронный адрес, сообщениями, пришедшими на корпоративные аккаунты в социальных сетях, обращениями, поступившими через онлайн-сервис.

Система включает функциональный модуль, предназначенный для руководителей и менеджеров. Этот блок позволяет наблюдать за действиями всех сотрудников, определять задачи для отдельного работника или для целой группы.

1. База данных

Система позволяет вести удобную клиентскую базу с контактами и списками, а также группировать их по категориям. Есть синхронизация с Google Контактами, поиск дублей, импорт и экспорт данных. Можно настраивать индивидуальные фильтры, просматривать проекты, задачи и отчеты в одном интерфейсе. Вся история взаимодействий с клиентами сохраняется, что упрощает работу менеджеров.

2. Проекты

CRM поддерживает гибкую систему управления проектами. Можно группировать задачи, создавать подпроекты, работать с деревом проектов. Для удобства предусмотрены шаблоны, в которых сохраняются исполнители, список задач и параметры. Доступ к проектам можно настраивать – скрывать от сотрудников или клиентов. Статусы задач (активные, завершенные) помогают отслеживать текущие процессы. Все документы проекта хранятся в одном месте и доступны для скачивания или редактирования.

3. Задачи

Функционал позволяет разбивать задачи на подзадачи, использовать удобное отображение (таблица, диаграмма Ганта, карта). Система поддерживает автоматическое назначение исполнителей, повторяющиеся задачи и возможность отслеживания входящих и исходящих задач. Чек-листы позволяют быстро отмечать выполненные пункты. Кроме того, можно прикреплять документы, писать комментарии, сохранять историю взаимодействий и работать над задачей даже без постоянного подключения к системе.

4. Рабочее пространство

Каждый сотрудник получает персональный профиль с фото, должностью, статусом и рабочими контактами. Настраивается индивидуальное меню и доступ к определенным разделам, можно использовать разные рабочие пространства для отдельных подразделений.

5. Комментарии

В CRM реализована удобная система обсуждений. Комментарии можно форматировать, вставлять изображения, ссылки, файлы, а также цитировать сообщения коллег. Есть возможность добавлять справочные данные, скрытые комментарии, лайки и реакции.

6. Планировщик

Планировщик позволяет группировать задачи, настраивать календари, автоматически дублировать задачи в подходящих списках. Можно работать в режимах Канбан и Скрам, а также использовать гибкие фильтры для удобного просмотра задач.

7. Аналитика и отчетность

CRM включает учет рабочего времени, расчет зарплат, контроль доходов и расходов. Все данные можно фильтровать и просматривать в виде графиков и диаграмм. Есть гибкий конструктор отчетов, в котором можно формировать сводные данные по задачам, проектам, контактам и другим параметрам.

8. Сообщения

Система поддерживает интеграцию с социальными сетями и мессенджерами, уведомления о статусе задач и напоминания по важным событиям. Можно создавать каналы связи, настраивать повторяющиеся напоминания и уведомления.

9. Работа с сотрудниками

Система позволяет вести учет сотрудников, создавать рабочие группы, контролировать отпуска, учитывать часы работы. Есть функция временно исполняющего обязанности (ВРИО). При увольнении аккаунт сотрудника автоматически переносится в архив.

10. Телефония

CRM интегрируется с сервисами телефонии. Можно принимать и записывать звонки, назначать ответственных за обработку клиентов, вести учет пропущенных вызовов. Все звонки фиксируются в карточке клиента.

11. Безопасность

Поддерживается двухфакторная аутентификация, гибкие настройки прав доступа, вход по IP-адресу. Регулярное создание резервных копий позволяет восстановить данные в случае необходимости.

Дополнительные возможности

CRM доступна в виде мобильного приложения для Android и iOS, что упрощает работу вне офиса.

Воронка продаж

Система поддерживает автоматическое присвоение статусов и сценарии перехода задач по этапам сделки. Можно детально настроить все возможные варианты работы с клиентами. Также предусмотрен тестовый режим для проверки сценариев.

Интеграции

CRM поддерживает работу с популярными сервисами:

• Социальные сети и мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте.
• Работа с данными: Google Forms, Microsoft Office, Google Drive.
• Телефония: Mango, Мегафон, Билайн, Ростелеком, Sipuni.
• СМС-сообщения: Unisender, eSputnik, SMS-ассистент.
• Бухгалтерия: 1С.

Тарифы и стоимость

CRM предлагает четыре тарифа с разным уровнем возможностей:

1. Бесплатный – до 5 сотрудников, 1 ГБ облачного хранилища, 1000 контактов, базовые отчеты.
2. Профессионал – от 2,5€ за пользователя в месяц, 1 ГБ на сотрудника, расширенные фильтры и аналитика.
3. Бизнес – от 4,4€, 2 ГБ на сотрудника, более продвинутые отчеты и процессы.
4. Корпорация – от 6,3€, неограниченное число пользователей, 5 ГБ на сотрудника.

Оплата возможна картой (Visa, MasterCard, PayPal) или по безналу. Бесплатный пробный период – 30 дней.

Доступны инструменты создания статистики в форме диаграмм, отражающей деятельность компании, а также инструменты выполнения отчетов. С использованием статистики появляется возможность установить, работает ли организация с прибылью или в убыток, а также наметить новые сферы, в которые могло бы пойти расширение работы фирмы.

Сервис ПланФикс рассчитан на компании всех размеров, также им могут воспользоваться предприятия, функционирующие во всех сферах экономики. С помощью точных настроек можно наладить платформу для обслуживания определенного предприятия.

Преимущества

• Гибкие настройки и возможность адаптации под разные задачи.
• Интуитивный интерфейс с множеством вариантов визуализации.
• Интеграция с популярными сервисами (1С, Google, телефония).
• Надежная защита данных и регулярные резервные копии.
• Мобильное приложение для работы на ходу.

Недостатки

• Первоначальная настройка требует времени и изучения системы.
• Карточка клиента может потребовать доработки под индивидуальные задачи.
• Большой объем информации может усложнить быстрый старт.