CRM Клиентская база

Наша компания уже более трех лет занимается оформлением страховки и предоставляет клиентам услуги страхования. 12 человек трудятся в штате. В связи с быстрым ростом компании, появилась необходимость в автоматизации отдельных операций. Для того чтобы упростить процесс оформления заказа и его добавления, была внедрена CRM система КБ. Начиная с сегодняшнего дня при заполнении карточки заказа, в зависимости от наименования программы, автоматически указываются поля с нужным сертификатом и сроком действия. Настроили печать и отправку договоров и бланков, также добавили сведения о заказах в виде сводного отчета. Это стало возможным благодаря тому, что теперь заявки добавляются в один клик и это значительно сокращает время менеджера на обработку информации. Теперь стало легче отслеживать заказы в течение месяца, так как теперь можно выбрать удобный период и посмотреть общую картину. CRM-систему КБ выбирают за гибкость подхода и возможность найти индивидуальное решение за сравнительно небольшую стоимость. Во время нашего обращения к ним мы сразу получили доступ к информации о том, какие именно возможности программы уже готовы и нас сориентировали по времени, необходимому для их доработки. Минусы: Для того чтобы повысить эффективность взаимодействия с техподдержкой, необходимо упростить доступ к ним. В настоящий момент это можно сделать только при помощи отправки сообщения через сайт или тикет. Иногда гораздо проще позвонить непосредственно техническому специалисту, чем объяснять через менеджера. По итогу: Программа будет полезна малому и среднему бизнесу, так как в таких компаниях практически всегда отсутствует свой программист, а для КБ он не нужен.

Наша компания уже более трех лет занимается оформлением страховки и предоставляет клиентам услуги страхования. 12 человек трудятся в штате. В связи с быстрым ростом компании, появилась необходимость в автоматизации отдельных операций. Для того чтобы упростить процесс оформления заказа и его добавления, была внедрена CRM система КБ. Начиная с сегодняшнего дня при заполнении карточки заказа, в зависимости от наименования программы, автоматически указываются поля с нужным сертификатом и сроком действия. Настроили печать и отправку договоров и бланков, также добавили сведения о заказах в виде сводного отчета. Это стало возможным благодаря тому, что теперь заявки добавляются в один клик и это значительно сокращает время менеджера на обработку информации. Теперь стало легче отслеживать заказы в течение месяца, так как теперь можно выбрать удобный период и посмотреть общую картину. CRM-систему КБ выбирают за гибкость подхода и возможность найти индивидуальное решение за сравнительно небольшую стоимость. Во время нашего обращения к ним мы сразу получили доступ к информации о том, какие именно возможности программы уже готовы и нас сориентировали по времени, необходимому для их доработки. Минусы: Для того чтобы повысить эффективность взаимодействия с техподдержкой, необходимо упростить доступ к ним. В настоящий момент это можно сделать только при помощи отправки сообщения через сайт или тикет. Иногда гораздо проще позвонить непосредственно техническому специалисту, чем объяснять через менеджера. В целом: Программа будет полезна малому и среднему бизнесу, так как в таких компаниях практически всегда отсутствует свой программист, а для КБ он не нужен.

Мы предоставляем услуги по всем видам страховок. С помощью программы мы хотели повысить эффективность работы сотрудников, а также получить представление о том, как происходит взаимодействие между ними. Кроме того нам была необходима наглядная отчетность для руководства, чтобы контролировать деятельность сотрудников. С момента перехода к базе клиентов клиенты перестали теряться и заявки больше не дублировались. Руководители направлений могут сконцентрироваться на устранении всех недочетов и проблем, которые возникли в результате перехода к Клиентской базе. Благодаря тому, что КБ отличается простым интерфейсом и отсутствием четкой структуры работы, мы смогли внести свои коррективы и в дальнейшем будем продолжать это делать. Плюсом для нас стало то, что мы получили возможность бесплатно пройти обучение и получить консультацию по программе, а также воспользоваться возможностью обратиться за консультацией. Минусы: Как недостаток можно отметить лишь то, что некоторые продукты требуют внимательного подхода к настройкам. Но это не является чем-то необычным для любого продукта. Мы довольны тем, что программа развивается и наши пожелания к ней учитываются. Выводы: Основные итоги программы были положительными. Я бы посоветовал эту программу тем, кто ищет индивидуальное решение, так как готовые программы не предусматривают всех деталей.

С «Клиентской базой» работать стало намного проще! Мы используем ее для записи клиентов, учета заявок и рассылки уведомлений. Особенно радует удобный поиск по базе — находит даже по частичному совпадению. Техподдержка отвечает быстро, это большой плюс. Хотелось бы больше шаблонов для рассылок, но это мелочи.

Мы давно искали удобную и недорогую CRM, и «Клиентская база» полностью оправдала ожидания. Отличный функционал для малого бизнеса: учет клиентов, сегментация базы, аналитика. Очень понравился модуль отчетности — быстро видно, как идут продажи. Правда, мобильное приложение немного медленное, но, надеюсь, это доработаМы давно искали удобную и недорогую CRM, и «Клиентская база» полностью оправдала ожидания. Отличный функционал для малого бизнеса: учет клиентов, сегментация базы, аналитика. Очень понравился модуль отчетности — быстро видно, как идут продажи. Правда, мобильное приложение немного медленное, но, надеюсь, это доработают.ют.

CRM «Клиентская база» стала для нашей команды настоящим спасением. Вся информация о клиентах теперь в одном месте: история взаимодействий, счета, задачи. Особенно выручают напоминания — больше никаких пропущенных дедлайнов! Интерфейс понятный, даже для новичков. Единственное пожелание — добавить больше интеграций с популярными мессенджерами.

Я занимаюсь разработкой и настройкой конфигураций CRM / ERP систем под нужны разных видов бизнеса. В практике были и производственные компании, и компании, оказывающие услуги. Больше всего мне нравится возможность добавлять необходимые поля в систему, настраивать их взаимосвязи. Я воспринимаю КБ не столько как CRM, сколько как ERP систему. Большим преимуществом являются гибкие настройки прав доступа. Среди пожеланий: просьба разработать методы интеграции с соц сетями и с мессенджерами.

Благодаря «Клиентской базе» удалось разграничить клиентов по менеджерам. Теперь каждый видит только свою базу клиентов. Также включили запрет дублей и клиенты теперь не «задваиваются». В целом систематизация привела к порядку и сохранности данных.